Conseil en Financement de Projets
Nous conseillons les développeurs de projets, les sponsors, les investisseurs, les prêteurs et les autorités publiques sur des décisions complexes de financement et d’investissement, depuis les phases initiales du projet jusqu’au bouclage financier et à la réalisation. Notre approche allie des perspectives stratégiques, financières, contractuelles et commerciales pour structurer des opérations bancables et résilientes.
Forts de l’expérience acquise au sein d’une banque d’investissement de premier plan, du ministère français des Finances, de la Commission européenne et dans le cadre de missions de conseil indépendant, nous fournissons des conseils pragmatiques et impartiaux pour des projets liés aux infrastructures, à l’énergie, aux transports, aux ressources naturelles et à l’industrie. Nous aidons nos clients à appréhender la complexité, à remettre en question les hypothèses établies et à négocier des solutions de financement solides.
Expertises
Structuration Financière
Nous concevons des structures de financement bancables, adaptées aux objectifs et aux contraintes spécifiques de chaque projet ou entreprise.Des études de faisabilité financière aux montages de financement de projet, de PPP et de financement mixte, nous évaluons différents scénarios en intégrant les dimensions financières, juridiques et fiscales, optimisons la bancabilité du projet et identifions les opportunités de financement public — y compris les subventions — lorsque cela est pertinent.
Modélisation Financière
Nous élaborons, examinons et auditons des modèles financiers robustes à l’appui d’opérations de financement, d’investissements et de décisions stratégiques.Nos modèles sont conçus pour le dimensionnement de la dette, la structuration du financement, l’analyse des ressources et emplois, le calcul de la rentabilité pour les sponsors, les analyses de sensibilité et l’optimisation du financement ; ils constituent ainsi une base solide pour les décisions d’investissement, les négociations et la réalisation des opérations.
Documentation Juridique et Négociation
Nous rédigeons et négocions des Term Sheets, examinons et contribuons à la rédaction de la documentation de financement — contrats de financement, conventions entre créanciers, garanties — et collaborons avec les conseils juridiques tout au long du processus documentaire, en veillant à la cohérence entre la structure de financement, le modèle financier et la documentation juridique jusqu’au bouclage financier (Financial Close).
Levée de financements et structuration
Nous accompagnons les sponsors et les emprunteurs tout au long des processus de levée de fonds et de syndication.
Notre expérience comprend la préparation des notes d’information, la coordination des vérifications préalables des prêteurs, l’organisation de présentations aux investisseurs, la gestion des relations avec les banques commerciales, les institutions de financement du développement, les agences de crédit à l’exportation et les institutions publiques, ainsi que l’accompagnement des négociations de financement jusqu’à la clôture financière.
Due Diligence & Analyse de Risques
Nous coordonnons et examinons de manière critique les processus de due diligence pluridisciplinaires couvrant les aspects juridiques, fiscaux, techniques, environnementaux, assurantiels et politiques, ainsi que ceux liés au marché.
En challengeant les hypothèses, en évaluant les risques du projet et en analysant leur incidence sur la bancabilité et les structures de financement, nous aidons nos clients à prendre des décisions éclairées et à renforcer la solidité de leurs opérations.
Expertises Complémentaires
Modélisation Financière
Nous élaborons des modèles financiers robustes, transparents et axés sur la prise de décision, afin d’éclairer les décisions de financement, d’investissement et de gestion tout au long du cycle de vie du projet.
Expertise Indépendante
Nous réalisons des revues indépendantes, des études de faisabilité et des due diligences, afin d’évaluer des scénarii, de challenger les hypothèses, d’identifier les risques clés et de renforcer la prise de décision.